Forført af en sort stud, bedrager Latina til et varmt møde i klasseværelset. Hun domineres af en stor pik, er tvunget til at sutte og deepthroate, gagger på sperm.
En vellystig Latina er fanget i at være sin kæreste utro i et klasseværelse. Gerningsmanden har et forbandet bevis, der efterlader pigen uden andet valg end at underkaste sig hans krav. Klimakset i dette intense møde er, at den sorte mand fylder hendes mund med sin varme ladning. Pigen, der ikke har noget valg, kan kun underkaste sig hans lyster og efterlader tilskueren med et tilfredsstillende syn på hende, der bliver brugt og misbrugt til hans hjerte.