Stedsøstrene Emily Willis og Jaye Summers forfører deres stedonkel og tænder på en tabubelagt trekant. De udløser deres vilde lyster, engagerer sig i intens gruppesex, bytter sperm og udforsker nye fornøjelser.
Efter en lang dag følte stedonkel sig temmelig træt og havde brug for lidt TLC. Han banede sig vej til det værelse, som hans to stedsøstre, Emily Willis og Jaye Summers delte, i håb om at fange dem i at slappe af. Til hans glæde var den lokkende duo mere end klar til at give ham den opmærksomhed, han længtes efter. De spildte ingen tid på at åbne hans bukser og behandle ham med en deepthroat-fryd, deres tunger dansede over hans dunkende manddom. Forventningen byggede sig op, da de skilte deres ben, og inviterede ham til at gøre krav på deres uskyld i en vild og ond trekant. Tabumødet lod dem begge længes efter mere, deres kroppe flettede sig ind i en lidenskabelig omfavnelse. Efterhånden som varmen intensiveredes, udvekslede de sperm, deres kroppe glinsede i det dunkle lys. Det forbudte møde efterlod dem alle forpustede, deres lyster fuldt mættede. Dette var kun begyndelsen på deres syndige eskapader, en smag af de kødelige glæder, der ventede dem.