En ung homoseksuel mand bliver taget i at stjæle og ført til stedet af en dominerende politibetjent. Betjenten, en BDSM-entusiast, dominerer ham, før der bliver en trekant.
I dette spændende møde befinder en drilsk ung mand sig i varmt vand med loven efter at have forsøgt at pille fra en lokal etablissement. Vagthavende betjent, en muskuløs og myndig figur, tager en streng tilgang til situationen. Han griber muligheden for at lære den unge mand en lektion, han sent vil glemme. Betjenten, en glødende BDSM-entusiast, beslutter at tage straffen til et helt nyt niveau. Han kommanderer den unge mand til at strippe ned og afslører sin ungdommelige lokke. Betjenten, hans øjne glinser af forventning, beordrer ham til at knæle. Han lyner sin uniform og afslører sin imponerende manddom Den unge mand, der ikke har noget valg, tager den i munden, øjnene fyldt med en blanding af frygt og ophidselse.Som scenen udfolder sig, slutter en anden betjent sig til, og bidrager til øjeblikkets erotik. Trioen engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde, deres støn giver genlyd gennem det tomme område. Dette er en spændende rejse ind i dybet af begær og underkastelse, en verden hvor reglerne omskrives og nydelse er den ultimative autoritet.