Farbige Zwillinge und ihre sinnliche Stiefmutter sehnen sich nach einem großen schwarzen Schwanz. Sie finden einen gut bestückten Hengst auf, der Hemmungen abbaut. Das Zimmer heizt sich mit lateinamerikanischen Jubelrufen und herunterfallenden Klamotten auf.
Mach dich bereit für eine wilde Fahrt mit diesen Regenbogen-Zwillingen, die wissen, wie man die Hitze aufdreht. Diese sexy, natürlichen Schönheiten sind keine gewöhnlichen Mädchen. Sie sind professionelle Animateure, immer bereit, eine Show abzuziehen. In dieser heißen Szene beschließen sie, ihre verführerische Stiefmutter einzuladen, um den Spaß mitzumachen, und machen es zu einem sengenden Dreier. Die Aktion beginnt damit, dass die Zwillinge ihre Stiefmütter mit ihrer engen Muschi necken, ihre geschickten Finger zaubern. Bald gesellt sich ein gut bestückter Hengst der Party an, sein massiver schwarzer Schwanz ist bereit, den Zwillingen nase, einladende Löcher zu geben. Die Stiefmother kann nicht widerstehen und macht sich an die Action, indem sie abwechselnd den Monster-Schwanz reitet. Dieser brasilianische Dreier ist ein Schauspiel für die Zwilllinge, der sich für die Zuschauer anschließt, während die schwarzen Schwänze zurückbleiben und das Video unvergesslich macht.