اثنتان من الجمال البيض يستكشفان جانبهما الجامح مع ثلاثية ذات طابع أسود. متكئتان، يلحسان بشغف ويسعدان مؤخرتيهما قبل أن يتم أخذهما بقوة من الخلف.
امرأتان جميلتان تستمتعان بثلاثية مثيرة مع رجل أسود، وترقصان على بظرهما الحساس وتقدمان مؤخرتها الضيقة لرجل أسود محظوظ. ثم تتحول المجموعة إلى وضعية الخلف، حيث يسعد الرجل الأسود عضوهما الضخم بمؤخرتيهما. تزداد الشدة بينما تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقائهما العاطفي. هذه الثلاثية العرقية هي وليمة للحواس، تاركة شيئًا للخيال.