עלייה חדיד, שועלה קטנה ומהממת, מחפשת גבר שחור מבוגר ומנוסה למפגש לוהט. היא משרתת במיומנות את האיבר העצום שלו לפני שהיא מתמכרת להשתוללות נלהבת, בין-דורית.
עלייה חדיד מתפנקת במפגש מגרה עם ג'נטלמן שחור מבוגר, ומציגה את כישוריה המרשימים כמאהב נלהב. החוויה מותירה את בן זוגה חסר מילים כשהם חוקרים את רצונותיהם הגשמיים, כשהתחת הצמוד והמזמין של אליה הוא היעד הבא.