Две задивљујуће транссексуалне жене препуштају се својим најлуђим фантазијама, обучене у заводљиву цроссдрессинг одећу. Користећи играчке да стимулишу своје задовољство, истражују своје еротске жеље, стварајући задивљујући спектакл трансформације.
Три задивљујуће кросдресинг лепотице истражују своје сензуалне жеље уз помоћ играчака и вибрационих прстију.