En ung mand besøger og prøver Judy Jolies lækre skede, der involverer deepthroat, oralsex og små bryster

En ung fyr er i huset hos sin ven Judy Jolies. Han har fået en ting til hende, og han skal til at gøre sit træk. Han drømte om at smage hendes søde nektar, og nu fik han chancen. Han er olieret op, klar til at dykke i. Judys fik en dejlig lille fisse, der bare tigger om at blive kneppet. Hun fik en bikini på, men det kommer ikke til at stoppe ham. Han starter med at slikke hendes lille fisse og gør hende vild. Så tager han sin monsterpik frem og skubber den ned i hendes hals. Hun er en god pige og sluger det hele. Han knepper hende hårdt, får hende til at skrige. Så går han tilbage til at spise hendes fisse, så hun kommer hårdt. Han fik en lille pik, men han ved, hvordan han skal bruge den. Han har en stor pik, men han er ikke bange for at sutte pik. Han er en mester i ansigtsknepning og deepthroat. Han er en ekspert i fisseslikning, der får piger til at komme hårdt. Han er en pik suttemaskine, der tager det hele ind. Han et fucking bæst, knepper tøser til højre og venstre. Han en onanikonge, der stryger sin pik til orgasme. Dette er hans historie, en fortælling om liderlighed og begær, om pik og fisse, af blowjobs og håndjobs.