Audrey Noir og Brad Sterling krydrer deres rutine med en ung lærer. Det hede møde fører til en vild gruppesession, med hoppende røve, kneppede fisser og flydende sperm.
Den fristende vixen, Audrey Noir, og den karismatiske stud, Brad Sterling, befinder sig i et klasseværelse, hvor de får selskab af en ungdommelig underviser. Stemningen er elektrisk, da Brad og læreren engagerer sig i en ophedet udveksling af liderlige blikke og antænder en brændende lyst inden i dem. Den uskyldige elev, med sine pigtails og forlokkende uskyld, bliver genstand for deres kødelige trang. Som lidenskaben eskalerer, tager læreren ansvaret, slipper hendes indre vixen fri, smider tøjet og afslører hendes fejlfrie fysik. Den umættelige Brad dykker ivrigt i, udforsker hendes lækre kurver med sine dygtige hænder og ivrige mund. Audrey er dygtigt fornøjet af en anden deltager, og hendes hvert støn giver genlyd i hele rummet. Den intense hardcore-action udspiller sig, og efterlader ingen centimeter uberørt og alle ønsker tilfredsstillet. Klimaks ser en syndflod af varm sperm, der efterlader deltagerne brugte og mætte. Dette er et uforglemmeligt møde fyldt med lidenskab, nydelse og uhæmmet liderlighed.