Mio, egy nőiesen crossdressing femboy, újra találkozik az exével és egy barátjával egy vad hármasra. Mohón szop két nagy farkat, mielőtt duplán csapatba kerülne, ami egy krémes pipában csúcsosodik ki.
Csábító anime kaland Mio észbontó hármasban öleli át vad oldalát. Mohón adja meg magát két izmos darab lüktető vágyainak, lenyűgöző tagjuk figyelmének. Szakértő képességeivel Mio ügyesen kiszolgálja őket, ajkait és nyelvét varázslattal lüktető farkukon. A kettős behatolás extázise kitölti a szobát, miközben könnyedén befogadja bőséges övéket, teste csillapíthatatlan éhséggel válaszol. Az intenzitás fokozódik, kezükkel felfedezik csábító formájának minden centiméterét. A klimax robbanásban érkezik a forró, gömbölyű lyukban, hogy Mio megtöltse a szűk lyukat. Ez az érzés, hogy a szenvedélyes szerelmet nem tölti meg a vágy.