Mio, naisellinen ristiinpukeutuva femboy, tapaa exänsä ja ystävänsä villiin kolmioon. Hän imee innokkaasti kahta isoa kyrpää ennen kuin saa kaksinkertaisen tiimin, huipentuen creampieen.
Animaatioseikkailunhaluinen Mio antautuu jännittävään kolmikkoon kahden lihaksikkaan miehen kanssa, jotka tutkivat hänen houkuttelevaa vartaloaan. Tämä kuuma kolmikko on testamentti homorakkauden taidosta, herkku aisteille, jotka eivät jätä haluja toteuttamatta.