Mio, en feminin crossdressing femboy, genforenes med sin eks og en ven til en vild trekant. Hun sutter ivrigt to store pikke, før hun bliver dobbelt-teamet, der kulminerer i en creampie.
Forkæl dig selv i et pirrende anime-eventyr, da den forlokkende crossdressing femboy Mio omfavner sin vilde side i en forbløffende trekant. Hun overgiver sig ivrigt til to muskuløse hunks dunkende ønsker, deres imponerende medlemmer står ved deres opmærksomhed. Med sine ekspertfærdigheder servicerer Mio dem dygtigt, hendes læber og tunge arbejder magi på deres pulserende pikke. Ekstasen af dobbelt penetration fylder rummet, da hun ubesværet imødekommer deres rigelige omkreds, hendes krop reagerer med en umættelig sult. Intensiteten eskalerer, da fyrene skiftes til at udforske hver tomme af hendes lokkende form. Klimakset kommer i en strålende eksplosion af varm sperm, der fylder Mios stramme hul til randen. Denne varme trekant er et vidnesbyrd om kunsten at homoseksuel kærlighed, en fest for sanserne, der ikke efterlader noget ønske uopfyldt.