Мио, женски фембои у кросдресингу, окупља се са својим бившим и пријатељем за дивљу тројку. Она нестрпљиво сише два велика пенис пре него што је двоструко пенетрирана, што је кулминирало кремицом.
Мио се препушта примамљивој аниме авантури док привлачни трансдрессинг фембои Мио грли своју дивљу страну у незаситној тројци. Интензитет ескалира док се момци смењују, њихове руке истражују сваки центиметар њеног замамног облика. Врхунац стиже у величанственој експлозији вруће сперме, испуњавајући Миосову чврсту рупу до врха. Ова врућа тројка је сведочанство уметности геј љубави, празник за чула која не остављају жељу неиспуњеном.