תענוג משולש מתפתח כששני גברים חרמנים חוברים כדי להנאת אישה בוגרת. מפגש פראי ובלתי נשכח עם סבתא נלהבת.
שני גברים מחפשים אישה בוגרת ומנוסה להצטרף להרפתקה האירוטית שלהם ומחליטים להגשים את תשוקותיהם במפגש פרוע. הם מתחלפים לחקור כל סנטימטר מהרצונות של אהוביהם המבוגרים ומשאירים את הצופים חסרי נשימה במפגש הקבוצתי הרוחש הזה.