Sara Jay og Carmen Valentina inviterer Rome Major til en vill trekant. De erter og behager, rir og bytter på, og kulminerer i et rotete, tilfredsstillende klimaks.
Sara Jay, en fantastisk vixen med en saftig bakside, og Carmen Valentina, en fristende skjønnhet med rikelig barm, gjør seg klar for et uforglemmelig møte. De har satt sine øyne på Rome Major, en velutstyrt ibenholt hingst som er ivrig etter å levere en ytelse de sent vil glemme. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, dykker trioen hodestups inn i en sydende ménage à trois. Roma tar scenen, hans imponerende manndom står høy og klar for action. Sara og Carmen, kledd i forførende stiletter, bytter ivrig på å montere ham, deres store bårer spretter for hvert lidenskapelig støt. Synet av deres yppige former flettet sammen med Romas muskuløse kroppsbygning er en visuell fest.Varmen intensiveres idet Roma påtar seg rollen som dom, kommanderer damene til å bøye seg over og presentere sine innbydende bakender. Han forplikter ivrig, overdøver dem med sitt store lem, fremkaller stønn av nytelse fra de ekstatiske kvinnene. Klimaks kommer i form av en spektakulær utløsning, etterlater deltakerne grundig tilfredsstilt og seerne i ærefrykt.