Tanúja egy vad swinger partinak egy Los Angeles-i éjszakai klubban. Amatőr pár csatlakozik, és gátlásokat ejtenek, hogy szenvedélyes, gátlástalan szexet vegyenek részt egy puma vezette csoporttal. Nyers, intenzív és felejthetetlen amatőr valóság akció.
Készülj fel egy vad túrára, ahogy egy napsütéses Los Angeles-i szórakozóhelyen izgalmas utazásra viszünk. Itt a swinging jelenet teljes lendületben van, a párok és az egyedülállók pedig alig várják, hogy vadul teljesítsék vágyaikat. Tanúja a nyers szenvedélynek és a gátlástalan élvezetnek, ahogy az amatőr párok felfedezik legmélyebb fantáziájukat egymással. A táncparketten bontakozik ki az akció, ahol a testi vágy ritmusa átveszi az irányítást, ami egy forró csoportos találkozáshoz vezet. A kéj és a szabadság mámorító keveréke fűti az éjszakát, mivel az élvezet határai elmosodnak. A szenvedélyes egy-egy találkozástól a vad csoportos akcióig ez az amatőrök orgiája az érzékek lakomája. Az izgalom ott sem áll meg. A klub ajtaja után is bezárul, párok egy felejthetetlen bulival folytatják újdonságukat egy barátságos éjszaka előtt. Ez a valóság legkeményebb élménye, ahol a barnító fantázia találkozikumok találkoznak egymással.