Shemale Dillon Diaz, ljubiteljica velikih jošk, obišče svojega prijatelja. Njegovo dekle, ki ima ogromen stojalo, se skloni. Dillon, oblečen v najlonke, jo vzame od zadaj, kar vodi do divjega analnega srečanja.
Igra se začne z osupljivim transseksualcem Dillonom Diazom, ki ni zgolj katerakoli shemale.Imela je poseben fetiš na ogromne prsi, njegovo prikupno dekle pa mu je več kot pripravljeno ponuditi tisto, po čemer hrepeni.Ko se pripravljata na akcijo, draži njeno obilno oprsje, njegove roke sledijo njenim oblinam, njegov dih boža njene občutljive bradavičke.Pričakovanje narašča, ko počasi odlepi njene rožnate najlonke, razkriva njeno slastno zadnjico do njega.Od zadaj jo odpelje, njegov utripajoči ud pa najde pot v njena gostoljubeča zadnja vrata. Kamera ujame vsak trenutek njunega intimnega srečanja, od začetnega draženja do intenzivne analne penetracije. To ni zgolj neka analna akcija, je čutno raziskovanje užitka in želje, ples med transvestitom in njegovim dobro obdarjenim dekletom. Prizor kulminira v strastnem prikazu ljubljenja, pri čemer sta oba udeleženca dodobra zadovoljena. To je svet, kjer fantazija postane resničnost, kjer se želje izpolnjujejo in kjer užitek ne pozna meja.