En ung kvinde søger vejledning fra sin erfarne underviser, som dygtigt lokker hende til et trepartsmøde. Midt i intense mundtlige udvekslinger tilfredsstiller hun ivrigt begge instruktører.
Denne fristende fortælling udspiller sig med en smuk, ungdommelig pige, der ivrigt forventer sine private lektioner med sin erfarne underviser. Uvidende om hende er denne lærer en mester i forførelse, og han er ved at føre hende ned ad en vej uden retur. Som lektionen begynder, slipper han tilfældigt hints om en fælles ven, der nyder trekanter, antænder en gnist af nysgerrighed i hende. Med et skælmsk glimt i øjet instruerer han hende til at klæde sig af, og afslører hendes fejlfrie form. Derefter fortsætter han med at demonstrere kunsten at oral nydelse, hans tunge udforsker kyndigt hendes mest intime områder. Overvinde med lyst gengælder hun, hendes små hænder arbejder dygtigt deres magi på ham. Imens kommer deres ven, klar til at deltage i det sjove. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da de begiver sig ud på en vild, passioneret møde. Dette er en rejse af udforskning, af at skubbe grænser og af uhæmmet lidenskab. Det er en verden, hvor hæmninger bliver efterladt ved døren og nydelse hersker højeste.