En ung kvinne søker veiledning fra sin erfarne lærer, som dyktig overbeviser henne om å delta i en trekant. Midt i intens muntlig utveksling tilfredsstiller hun ivrig begge instruktørene.
Denne fristende historien utspiller seg med en nydelig, ungdommelig jente som ivrig venter på sine private leksjoner med sin erfarne lærer. Uvitende om henne er denne læreren en forførelsens mester, og han er i ferd med å lede henne ned en vei uten retur. Som leksjonen begynner, slipper han tilfeldig hint om en felles venn som nyter trekanter, tenner en gnist av nysgjerrighet i henne. Med et rampete glimt i øyet instruerer han henne til å kle av seg, og avslører hennes feilfrie form. Deretter fortsetter han å demonstrere kunsten å muntlig nytelse, tungen hans utforsker ekspertisk hennes mest intime områder. Overvinne med lyst, gjengjelder hun, hennes små hender jobber dyktig med magien på ham. I mellomtiden kommer vennen deres, klar til å bli med på moroa. Rommet fylles med den berusende duften av begjær når de begir seg ut på et vilt, lidenskapelig møte. Dette er en reise av utforskning, av å skyve grenser og av uhemmet lidenskap. Det er en verden hvor hemninger blir igjen ved døren og nytelse regjerer øverste.