Den ungdommelige blonde Anina Silk, som lengter etter en moden mann, møter bestefaren sin. Hun tilfredsstiller ham dyktig med en sensuell blowjob, som fører til et lidenskapelig møte i forskjellige stillinger.
Ung og uskyldig Anina silke har et dypt ønske om en stor, gammel manns massive kuk. Faren hennes, en hengiven av den eldre, informerer henne om hans imponerende lem. Ivrig etter å utforske hennes tabubelagte ønsker, konfronterer Anina silke den modne mannen og avslører hennes naturlige pupper før hun faller på kne for å sluke hans store kuk. Mannen, overrumplet av hennes frekkhet, er mer enn villig til å hengi seg til hennes ville fantasier. Han støter ivrig inn i munnen hennes, mens hun tar hver tomme av omkretsen hans i den lille munnen. Mannen plasserer deretter Anina-silke over en stol, blottet rumpa, og begynner å knulle henne bakfra. Hans store kuk fyller det lille hullet hennes, og etterlater henne stønnende i ekstase. Mannen vipper henne deretter på sengen, hvor han fortsetter å strekke den stramme fitten hennes, med de store ballene klaskende mot klitoris. Synet av denne unge jenta som blir fylt av en eldre manns kuk er et sant testament til dypet av Anina silkebegjær.