En sulten asiatisk babe med en stor røv besøger sin veninde, som dater sin kæreste. Ivrig efter sex praler hun med sin stramme røv og sutter hans pik kyndigt, før hun bliver vildt kneppet i forskellige stillinger.
To smukke asiatiske kvinder har længtes efter en trekant. Brunetten har længtes efter at smage sin venindes saftige røv, mens hendes ven har længtes efter hendes kærestes stenhårde pik. Planen sættes i gang, da brunetterne kommer, og hun rider ham ivrigt i bagfra-stillingen, hendes lækre røv hopper for hvert stød. Imens ligger hendes ven på knæ og sluger kærestens kolossale lem. Tiden for den anden skønhed at være med ankommer, og hun gør det ved at tage brunetterne plads og skræve over kærestens pik i cowgirl-stillingen. De to damer rider ham på skift, deres stramme, hårløse fisser griber om hans massive skaft. Brunetten beslutter sig derefter for at hengive sig til sine veninders ønsker, og hun tilfredsstiller hende ivrigt med tungen, hvilket får den anden pige til at vride sig i ekstase. Scenen kulminerer med, at brunetten bliver bøjet over, hendes venindes fisse bliver kraftigt penetreret og kærestens pik dybt inde i hende.