Две полусестре, благословљене природним великим сисама, подучавају једна другу у учитељској соби. Њихова учитељица не може да одоли и милује их у учитељевској салони. Имају дугу везу, нестрпљиво су јебане, а њихове уске рупе пуне вруће сперме.
Две полусестре, обдарене природним богатствима, заводе свог учитеља својим обилним грудима, изазивајући избочину у њиховим панталонама. Не могавши да одоли њиховим заводљивим чарима, он се нестрпљиво смењује осећајући њихове раскошне облине. Стиже време за акцију и они не губе време водећи његову колосалну ебановину осовину у своје жељне, добродошлице. Учитељ, искусни љубавник, више је него спреман да задовољи њихове жеље. Одводи их кући, где се одвија права акција. Он их немилосрдно заноси, не остављајући сумњу у своју незаситу глад за њиховим слатким задњим делом. Његов моћни врхунац испуњава њихова позивајућа уточишта, пружајући задовољавајући закључак њиховом незаконитом суђеном сусрету. Ова сцена завршница завршава са одузимањем даха у њиховим светилиштима, задовољавајућим финалом за њихов несвети покушај.