Två styvsystrar, välsignade med naturliga stora bröst, söker handledning. Deras lärare kan inte motstå och smeker dem i lärarsalongen. Ett långvarigt förhållande, de knullas ivrigt, deras trånga hål fylls med varm sperma.
Efter en rigorös lektion bestämmer sig de två styvsystrarna, utrustade med imponerande naturtillgångar, för att ha lite kul med sin lärare. De lockar honom med sina rikliga bröst, vilket får hans byxor att bukta av förväntan. Oförmögen att motstå deras förföriska charm turas han ivrigt om att känna upp deras vällustiga former. Tiden för handling kommer, och de slösar ingen tid på att styra hans kolossala ebenholtsskaft in i sina ivriga, välkomnande öppningar. Läraren, en erfaren aficionado, är mer än redo att tillfredsställa deras önskningar. Han tar dem hem, där den verkliga handlingen utspelar sig. Han hänför dem obönhörligt och lämnar inga tvivel om sin omättliga hunger efter deras läckra bakslut. Hans potenta klimax fyller deras inbjudande hamnar, och ger en glädjande avslutning på deras olagliga möte. Denna scen avslutas med en hisnande utlösning inom deras helgedomar, en tillfredsställande avslutning på deras oheliga försök.