Uskyldig spa-besøg med sin stedmor tager en erotisk drejning. Mens massagen bliver dybere, falmer hæmningerne, og et varmt møde udfolder sig, tænder en vild, liderlig førstegangsoplevelse.
Denne pirrende fortælling udspiller sig med en ung universitetsdreng, der rummer en fræk besættelse af sin svigermor. Han har drømt om et sensuelt møde med hende, og griber muligheden, og tager hende med til en luksuriøs spa. Hans afvigende ønsker er ved at komme til at bære frugt. Ved deres tilbagevenden kommer tiden for handling. Han kærtegner ømt hendes strålende hud, hans hænder udforsker hver en centimeter af hendes lokkende form. Som massagen skrider frem, bliver stemningen ladet med forventning. Han længes efter hendes berøring, og nu sker det endelig. Han lyner sine bukser op, og afslører sin dunkende manddom. Hun tager ham af pligt i munden, hendes læber arbejder kyndigt med deres magi. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, mens hun dygtigt servicerer ham. Dette er kun begyndelsen på deres erotiske eskapader, en rejse af liderlighed og begær, der kun intensiveres herfra.