Opphisset kone danser på en swingerfest, lokket av to menn for en het trekant. Hennes mann, en cuckold, ser på når hun strekkes av store svarte kuker, som kulminerer i en vill gruppesex.
En vågal kone oppsøker en spennende trekant for en swingersamling og pirrer ikke én, men to menn. Hun beveger kroppen forførende, og tiltrekker seg oppmerksomheten til to ivrige herrer som er mer enn klare til å være med på moroa. Mens rommet varmes opp, går mannen tilbake og lar de to mennene ta tur og glede sin kone. Handlingen intensiveres når mennene bytter på å knulle henne, kukene glir av hennes varme, våte lyst. Spenningen når et crescendo når mennene i fellesskap herjer henne, deres kraftige støt gjør henne andpusten. Klimaks kommer når de begge tømmer sine varme, klissete ladninger inni henne. Denne hjemmelagde videoen gir et rått, ufiltrert glimt inn i swingverdenen, og viser en manns dypeste fantasi som blir til live.