Ophidset kone danser til en swingerfest, lokket af to mænd til en varm trekant. Hendes mand, en cuckold, ser på, mens hun strækkes af store sorte pikke, der kulminerer i en vild gruppesex.
En vovet kone opsøger en spændende trekant ved en swingersammenkomst og pirrer ikke én, men to mænd, alle under sin mands vagtsomme øje. Den brunette skønhed bevæger sin krop forførende og trækker opmærksomheden fra to ivrige herrer, der er mere end klar til at deltage i det sjove. Da rummet bliver varmt, træder manden tilbage og giver de to mænd mulighed for at glæde sin kone på skift. Handlingen intensiveres, da mændene skiftes til at kneppe hende, deres pikke glider af hendes varme, våde lyst. Spændingen når et crescendo, da mændene i fællesskab hærger hende, deres kraftige stød forlader hende forpustet. Klimakset kommer, da de begge tømmer deres varme, klistrede ladninger inde i hende. Denne hjemmelavede video giver et råt, ufiltreret glimt ind i swingingens verden, og viser en mands dybeste fantasi, der er vakt til live.