Angeline avbryter Xander og Danas oralsex-økt, og tenner en het trekant. Dana blir fingret og sugd, så rir hun Xander. Angeline blir med og blir knullet bakfra før en rotete ansiktsbehandling.
Den forlokkende Angeline Red slenger seg inn i rommet, og fanger Xander i en het omfavnelse med kjæresten sin, Danas. Den forførende brunetten, med de saftige lokkene rennende nedover ryggen, krever å bli med på handlingen. Xander forplikter ivrig, og Angeline kaster ikke bort tid på å komme i gang. Hun kneler foran ham, åpner buksene hans og slipper løs manndommen hans. Danas blir ivrig med, begge kvinnene tilfredsstiller Xander erfarent med sine muntlige ferdigheter. Etter hvert som varmen stiger, bestemmer Xander seg for å gjengjelde tjenesten, og koser seg med Danass saftige nektar. De to kvinnene fryder seg over hverandres nytelse, og stønnene deres eker gjennom rommet Xander tar så Danas i en lidenskapelig omfavnelse, og støter inn i henne bakfra, mens Angeline pirrende ser på. Handlingen intensiveres når Danas bestiger Xander, rir ham i en vill rytme. Klimakset kommer når Xander slipper sin sæd, og dekker Angelines ansikt i en varm, klissete ansiktsbehandling. Trioen soler seg i etterdønningene av deres felles ekstase, deres puster raste og fornøyde.