En stedfar og hans teenagesteddatter krydrer deres terapisessioner. Efter en deepthroat-opvarmning bøjer hun sig over for en hård knepning. Ved at deltage øger hendes ven spændingen.
I en pirrende begivenhed befinder en ung kvinde sig i et hedt møde med sin stedfar, og dykker ned i dybet af deres forbudte lyster. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-session, da hun ivrigt tager sin stedfars heftige ibenholtskaft i munden. Smagen, følelsen, det er alt for meget at modstå. Den liderlige far-datter-dynamik bliver taget til nye højder, mens hun bøjer sig over og inviterer sin stedfar til at kaste sin massive sorte pik ind i hendes stramme, ivrige fisse. Den rytmiske knepning fortsætter, deres støn fylder rummet, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni. Men de kødelige lyster stopper ikke der. Ind i en vellystig ibenholt skønhed, klar til at deltage i den erotiske eskapade. Trioen sætter sig til rette i en sydende trekant, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af lyst. Kameraet fanger hver eksplicit detalje og efterlader intet til fantasien. Dette er bare en video, det er en fordybende oplevelse, der vil efterlade dig forpustet.