Неочекивани обрт сесије терапије доводи до тога да се деда придружује жељама маћеха за њеним посинком, што доводи до дивљег сусрета са тинејџерком.
Суд захтева врући сусрет маћехе и њене 18-годишње пасторке, док терапеут интервенише, подсећајући их на њихов прави разлог боравка тамо. Маћеха се упушта у жестоку дискусију са својим партнером, откривајући своје најдубље, најмрачније жеље. У међувремену, млада девојка се спушта на колена, спремна да задовољи похотне жеље старијег човека. Соба испуњава звукове задовољства и задовољства, док терапеут гледа, његове очи су испуњене жељом. Ово је свет у коме су границе замагљене, а жеље дивље.