En svängande brasiliansk man och hans fru, ivriga att utforska, besöker en klubb. Han ger och tar ivrigt emot oralt från flera partners, vilket kulminerar i en tillfredsställande klimax.
En brasiliansk man och hans Latina-fru är ivriga entusiaster för sin lokala swingerklubb. Just den här kvällen övertygar de sin fru att gå med i en grupp kåta män, medan han ägnar sig åt muntlig njutning med ett annat par. Han dyker ivrigt in i uppgiften och skickligt tillfredsställer kvinnans intima område. Den andra mannen återgäldar ivrigt och utför skickligt oralt på den intet ont anande vännen. Atmosfären blir laddad när de engagerar sig i ömsesidig muntlig njutning, deras stön ekar genom rummet. Efter en het session vid gloryhole penetrerar mannen ivrigt sin fru, hans vän ansluter sig. Synen av hans fru som tillfredsställs av en annan man är en lockande behandling. Klimaxen kommer när de båda släpper sina laddningar på fruens ansikte, deras gemensamma tillfredsställelse uppenbar. Denna natt av passion lämnar dem alla längtande efter mer.