En svingende brasiliansk mand og hans kone, ivrige efter at udforske, besøger en klub. Han giver og modtager ivrigt oral fra flere partnere, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
En brasiliansk mand og hans Latina-kone er ivrige efter at krydre deres lokale swingerklub. Han overtaler sin kone til at slutte sig til en gruppe liderlige mænd, mens han nyder oral nydelse med et andet par. Han dykker ivrigt ind i opgaven og tilfredsstiller kvindens intime område dygtigt. Den anden mand gengælder ivrigt og udfører dygtigt oralt på den intetanende ven. Stemningen bliver ladet, da de engagerer sig i gensidig oral nydelse, deres støn ekko gennem rummet. Efter en varm session ved gloryhole trænger manden ivrigt ind i sin kone, hans ven slutter sig til. Synet af hans kone, der bliver fornøjet af en anden mand, er en pirrende godbid. Klimaks kommer, da de begge slipper deres ladninger på konens ansigt, deres fælles tilfredsstillelse tydelig. Denne nat af lidenskab efterlader dem alle længselsfulde efter mere.