En castingøkt tar en tur når regissøren forfører en vellystig vixen. De blir med en sulten rødhårete og engasjerer seg i en vill trekant med 2 jenter som utforsker rumpa, muntlige gleder og cum-fylt nytelse.
En fristende rødhåret skjønnhet bestemmer seg for å besøke vennen sin, en produsent av voksent innhold, i håp om å få en rolle i sitt siste prosjekt. Mens de engasjerer seg i en het castingøkt, blir samtalen raskt eksplisitt, med produsenten som avslører sitt umettelige ønske om en hardcore anal scene med ikke én, men tre deltakere. Ivrig etter å behage, stripper den rødhårede og hennes brunette følgesvenn ivrig ned og forbereder seg på et intenst analt møte. Produsenten kaster ikke bort tid på å kaste sitt bankende lem inn i brunettens stramme bakdør, mens den rødhårede ivrig venter på hennes tur. Intensiteten bygger seg opp når produsenten jobber sin magi på begge kvinnene, veksler mellom dem og driver dem til randen av ekstase. Klimaks kommer i form av en massiv cumshot, med produsenten som sjenerøst belønner de to umettelige vixens for deres eksepsjonelle ytelse.