En castingsession tar en tur när regissören förför en vällustig vixen. De ansluter sig till en kvav rödhårig och engagerar sig i en vild trekant med 2 tjejer som utforskar rövlek, muntliga läckerheter och spermafylld njutning.
En lockande rödhårig bestämmer sig för att besöka sin vän, en producent av vuxet innehåll, i hopp om att få en roll i sitt senaste projekt. När de engagerar sig i en het castingsession blir samtalet snabbt explicit, med producenten som avslöjar sin omättliga önskan om en hardcore analscen med inte en, utan tre deltagare. Ivrig att behaga klär den rödhåriga och hennes brunettkamrat ivrigt av sig och förbereder sig för ett intensivt analt möte. Producenten slösar ingen tid på att kasta sin bultande lem in i brunettens trånga bakdörr, medan den rödhårige ivrigt väntar på sin tur. Intensiteten byggs upp när producenten arbetar sin magi på båda kvinnorna, växlar mellan dem och driver dem till extasens rand. Klimax kommer i form av en massiv cumshot, med producenten generöst belönar de två omättliga vixens för deras exceptionella prestanda.