En casting-session tager en tur, da instruktøren forfører en vellystig vixen. De slutter sig til en lun rødhåret og engagerer sig i en vild trekant med 2 piger, der udforsker røvspil, mundtlige glæder og sperm-fyldt nydelse.
En fristende rødhåret skønhed beslutter sig for at besøge sin ven, en producent af voksenindhold, i håb om at få en rolle i sit seneste projekt. Mens de engagerer sig i en hot casting-session, bliver snakken hurtigt eksplicit, med producenten, der afslører sin umættelige lyst til en hardcore anal scene med ikke én, men tre deltagere. Ivrig efter at behage, stripper den rødhårede og hendes brunette kammerat ivrigt ned og forbereder sig på et intenst analt møde. Producenten spilder ingen tid på at kaste sit dunkende lem ind i brunettens stramme bagdør, mens den rødhårede ivrigt venter på sin tur. Intensiteten bygger sig op, da producenten arbejder sin magi på begge kvinder, skiftevis mellem dem og driver dem til randen af ekstase. Klimakset kommer i form af et massivt cumshot, hvor producenten generøst belønner de to umættelige vixens for deres exceptionelle præstation.