Μια εκπληκτική μαθήτρια από έβενο πέφτει πάνω στο τεράστιο μέλος της μελανίνης, πυροδοτώντας μια λάγνη ανταλλαγή. Τον εξυπηρετεί επιδέξια, καβαλώντας τον παχύ άξονα του με θέρμη, αφήνοντάς τον σε έκσταση.
Μια εντυπωσιακή έφηβη από έβενο με ένα χαριτωμένο, αθώο βλέμμα αναζητά φώτιση από τον δάσκαλό της.Καθώς φτάνει στην κατοικία του, την υποδέχεται ο τεράστιος μαύρος σύντροφός του, αφήνοντάς την εντελώς αποσβολωμένη.Παρά το αρχικό της σοκ, δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του κολοσσιαίου κόκορα του.Το παίρνει με ανυπομονησία στο στόμα της, απολαμβάνοντας κάθε εκατοστό του εντυπωσιακού μήκους του.Οι ειδικές στοματικές δεξιότητές της έχουν τον δάσκαλό να βογκάει από ευχαρίστηση, με τον πούτσο του να σκληραίνει ακόμα περισσότερο.Ο καθηγητής προσκαλεί τότε τη νεαρή έβενο ομορφιά να τον καβαλήσει και τον καβαλάει ανυπόμονα με το σφιχτό μουνί της.Ο κώλος της τον κατακλύζει από την ηδονή, στέλνοντάς τον μέσα από το κύμα της ευχαρίστησης.Η θέα του εφήβου συνεχίζει να γκώνεται από το θέαμα του.Αυτό το τέρας κόβεται από το θέαμά του, αφήνοντας τον τρελό στο θέαμά της.