En fantastisk ibenholt kvinde støder på sin lærers massive melaninlem og tænder en liderlig udveksling. Hun servicerer ham dygtigt og rider hans tykke skaft med iver, hvilket efterlader ham i ærefrygt.
En fantastisk ibenholt teenager med et sødt, uskyldigt blik søger oplysning fra sin underviser. Da hun ankommer til hans bolig, bliver hun mødt af hans massive sorte lem og efterlader hende fuldstændig forstummet. På trods af hendes første chok kan hun ikke modstå lokket fra hans kolossale pik. Hun tager den ivrigt i munden og nyder hver centimeter af hans imponerende længde. Hendes ekspert mundtlige færdigheder får læreren til at stønne i nydelse, hans pik hærder endnu mere. Læreren inviterer derefter den unge ibenholtskønhed til at bestige ham, og det gør hun ivrigt og rider ham med inderlighed. Hendes stramme fisse omslutter hans omkreds og sender bølger af nydelse gennem ham. Synet af denne søde ibenholt teenager, der bliver kneppet af hans monsterpik er et syn at se. Læreren fortsætter med at hærge hende, hans enorme pik fylder hende helt og efterlader hende stønnende i ekstase. Dette er et syn, der vil efterlade dig forpustet.