Cha Cha og Vicki Chase, to fantastiske blondiner, forfører Robby Echo til en vild trekant. Robbys ekspertise fører til intens anal- og fisseleg, der viser deres umættelige ønsker.
Cha Cha Chase og Vicki Chase slår sig sammen for at forføre den uimodståelige Robby Echo. Disse to blonde bomber har en ting for farvede mænd, og Robbys muskuløse fysik er det perfekte match til deres ønsker. Cha Cha, den slanke vixen med en lille ramme, elsker at prale af sine frække aktiver, mens Vicki, den modne skønhed, bringer sin mange års erfaring til bordet. Handlingen starter med Robby låselæber med Cha Cha, hans tunge dykker dybt ind i hendes mund og antænder en brændende lidenskab. Kameraet fanger hver intim detalje, da Robby udforsker Cha Chas fejlfri plejede fisse med sine dygtige fingre. Lige når du tror, at tingene ikke kan blive varmere, tager Robby sit dunkende lem ud, og Cha Cha tager ivrigt imod det med sin stramme røv. Dette intense møde er en fest for sanserne og viser den rå, ufiltrerede virkelighed af en trekant, der vil efterlade dig åndeløs.