Mave-blottende skønheder med bind for øjnene, hengiver sig til intim Ithaca. Ven-vendte-fjende, de udforsker hinandens rum med iver, deres støn gengiver rytmen af deres selvfornøjelse. En pirrende fortælling om lyst og udforskning.
En fristende fortælling udspiller sig, da et par nære venner beslutter sig for at varme op. De har flirtet med tanken om at udforske deres seksuelle kemi i et stykke tid, og nu er de klar til at tage skridtet. De starter med at klæde hinanden af, afsløre deres perfekt skulpturerede kroppe, deres hænder udforsker hver centimeter af hud, deres åndedræt fanger, da de rører intimt ved hinanden. De er begge smukke, med blondinen iført et fantastisk sæt frække bryster, mens hendes brunetteven har en hypnotiserende navle, der beder om at blive leget med. De er begge amatører, men deres lidenskab og nysgerrighed gør op for deres uerfarenhed. De skiftes til at glæde hinanden med hænder, fødder og legetøj til at bringe hinanden til kanten af ekstase. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra nærbilleder af deres våde og ivrige huller til de blindfoldede blondiners yndige reaktion, mens hun bliver overrasket af en dildo. Denne video er en fest for sanserne, et vidnesbyrd om venskabets skønhed og kraften i gensidig nydelse.