En förförisk Latina-konststudent lockar in sin arabiska professor i sin studio. Hon är ivrig att dra honom, men han är bara intresserad av att knulla henne. Han dominerar henne och lämnar henne täckt av hans sperma.
I ett hett möte dras en förförisk europeisk konststudent oemotståndligt till sin arabiska lärare. Hon har varit hemlig förälskad i honom, och nu är hon redo att ta deras förhållande till nästa nivå. Hon drömde om att rida hans kuk, och nu får hon äntligen sin chans. Den brunett vixen är ivrig att visa upp sina färdigheter, tar sin lärare tjocka kuk i munnen innan hon grenslar honom. Arabmannen är mer än villig att tillfredsställa hennes önskningar, hans kuk glider in i hennes trånga fitta. Latinaskönheten rider honom hårt, hennes kropp rör sig i perfekt rytm med hans. Läraren är imponerad av hans elevers färdigheter, hans kuk lämnar aldrig hennes våta fitta.