Заводљива латино студенткиња уметности заводи свог арапског професора у свој студио. Она је жељна да га нацрта, али он само жели да има секс са њом. Он доминира над њом, остављајући је прекривену његовом спермом.
У Врућем сусрету, заводљива европска студенткиња уметности налази се неодољиво привучена својим арапским учитељем. Она гаји тајну заљубљеност у њега и сада је спремна да њихову везу подигне на виши ниво. Сањала је о јахању његовог курца, а сада коначно добија прилику. Бринета лисица жељна је да покаже своје вештине, узимајући учитељеве у уста дебели курац пре него што га опколи. Арапски човек је више него вољан да задовољи њене жеље, његов пенис клизи у њену чврсту мацу. Латинска лепотица га јаше снажно, њено тело се креће у савршеном ритму са његовим. Учитељ је импресиониран вештинама ученика, његов пеникада не напушта њену мокру пичку. Врхунац њиховог страственог сусрета види како јој пуни уста својом врелом спермом, остављајући је покривену у својој суштини.