En forførende Latina-kunststudent forfører sin arabiske professor inn i studioet hennes. Hun er ivrig etter å tegne ham, men han er bare interessert i å knulle henne. Han dominerer henne og lar henne være dekket av hans sæd.
I et hett møte blir en forførende europeisk kunststudent uimotståelig tiltrukket av sin arabiske lærer. Hun har vært hemmelig forelsket i ham, og nå er hun klar til å ta forholdet deres til neste nivå. Hun drømte om å ri hans kuk, og nå får hun endelig sjansen. Den brunette vixen er ivrig etter å vise frem sine ferdigheter, og tar lærerens tykke kuk i munnen før hun setter seg overskrevs over ham. Den arabiske mannen er mer enn villig til å tilfredsstille hennes ønsker, kuken hans glir inn i hennes stramme fitte. Latinaskjønnheten rir ham hardt, kroppen hennes beveger seg i perfekt rytme med hans. Læreren er imponert over hans studenters ferdigheter, kuken hans forlater aldri hennes våte fitte.