Viettelevä latinalaisopiskelija houkuttelee arabiprofessorinsa studioonsa. Hän on kiinnostunut vain hänen panemisestaan, ja hän hallitsee häntä jättäen hänet peitettynä hänen siemennesteeseensä.
Kuumassa kohtaamisessa viettelevä eurooppalainen taideopiskelija huomaa vetoavansa vastustamattomasti arabiopettajaansa. Hän on ihastunut salaiseen ihastukseensa, ja nyt hän on valmis viemään suhteensa seuraavalle tasolle. Hän haaveilee ratsastavansa hänen kukkollaan, ja nyt he saavat vihdoin mahdollisuuden. Brunette vixen esittelee innokkaasti taitojaan, ottaa opettajiensa paksun kullin suuhunsa ennen kuin ratsastaa hajareisin. Arabimies on enemmän kuin halukas tyydyttämään hänen toiveensa, hänen kukko liukuu hänen tiukkaan pilluansa. Latinalainen kaunotar ratsastaa häntä kovaa, hänen kehonsa liikkuu täydellisessä rytmissä hänen kanssaan. Opettaja on vaikuttunut opiskelijoidensa taidoista, hänen kullinsa ei koskaan jätä hänen märkää pilluaan. Heidän intohimoisen kohtaamisensa huipento näkee hänen täyttävän suunsa kuumalla cumilla, jättäen hänet peitettynä hänen olemukseensa.