En forførende Latina-kunststuderende forfører sin arabiske professor til sit studie. Hun er ivrig efter at trække ham, men han er kun interesseret i at kneppe hende. Han dominerer hende og efterlader hende dækket af hans sæd.
I et hedt møde bliver en forførende europæisk kunstelev uimodståeligt tiltrukket af sin araberlærer. Hun har været hemmeligt forelsket i ham, og nu er hun klar til at tage deres forhold til næste niveau. Hun drømte om at ride hans pik, og nu får hun endelig sin chance. Den brunette vixen er ivrig efter at vise sine evner og tager sin lærers tykke pik i munden, før hun skræver over ham. Den arabiske mand er mere end villig til at tilfredsstille hendes lyster, hans pik glider ind i hendes stramme fisse. Latina-skønheden rider ham hårdt, hendes krop bevæger sig i perfekt rytme med hans. Læreren er imponeret over hans elevers færdigheder, hans piks forlader aldrig hendes våde fisse.