Svůdná latinskoamerická studentka umění svádí svého arabského profesora do svého studia. Touží ho nalákat, ale on má zájem pouze o to, aby ji šukal. Ovládá ji a nechává ji pokrytou svým semenem.
V žhavém setkání se svůdná studentka evropského umění ocitne v neodolatelném přitažení ke svému arabskému učiteli. Tajně se do něj zamilovala a nyní je připravena posunout jejich vztah na další úroveň. Snila o tom, že bude jezdit na jeho penisu a teď konečně dostane šanci. Brunetka liška se dychtivě předvádí své dovednosti a vezme svého učitele tlustého ptáka do úst, než na něj obkročmo nasedne. Arabský muž je více než ochotný uspokojit její touhy a jeho penis klouže do její těsné kundičky. Latinská kráska na něm tvrdě jezdí, její tělo se pohybuje v dokonalém rytmu s jeho. Učitel je ohromen jeho studentskými dovednostmi, jeho penis nikdy neopouští její mokrou kundičku. Vyvrcholení jejich vášnivého setkání ho vidí, jak plní její ústa svým horkým semenem, nechávajíce ji zahalenou v jeho esenci.