Mia Hilton, en fantastisk 18-årig, slutter sig til to erfarne mænd til en varm trekant. Hun tilfredsstiller dem ivrigt med sine færdigheder og hengiver sig til intens anal og vaginal handling, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsbehandling.
Den fantastiske Mia Hilton, en blot 18-årig, befinder sig i selskab med to erfarne herrer, ivrige efter at udforske den spændende dynamik i en ménage à trois. Mens kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, hengiver hun sig ivrigt til fornøjelsen af at servicere begge mænd samtidigt. Hendes blonde lokker kaskader over hendes skuldre, mens hun bøjer sig over og præsenterer sin indbydende bagdel for en heldig mand, der ikke spilder tid på at kaste sig ud i hende. Imens modtager den anden mand en dejlig mundtlig behandling fra den yndige vixen. Intensiteten eskalerer, da en af mændene tager over bagfra, mens den anden fortsætter med at være tilfreds. Den petite fristerinde bliver derefter behandlet med en lidenskabelig kobling, hvilket efterlader hende aldeles brugt og tilfreds. Da klimakset nærmer sig, trækker en af mændene sig tilbage og slipper en strøm af varm sperm løs, der lander perfekt på hendes dejlige ansigt. Dette markerer afslutningen på et uforglemmeligt møde, og efterlader Mia Hilton, den unge pornostjerne, med et umætteligt ønske om mere.