To fristerinner oppfyller dansens ønske om platinablondiner i en vill trekant, og viser frem sine hardcore-ferdigheter med rumpespalting, ansiktssitting og cum-bytte. Dette gruppemøtet i California er en fest for sansene.
Dan, en fyr med en ting for platinablondiner, kobler opp med to fantastiske vixens i solfylte California. Hårfargen deres er ikke det eneste de har til felles - de er begge ivrige etter å dele en kuk og gi Dan en vill tur. Handlingen starter med at Dan får ansiktet sitt satt på av en av babesene, hennes store rumpe presser mot ansiktet hans. I mellomtiden tar den andre blondinen ham dypt inne i seg, og setter scenen for en het dobbel vaginal fest. Men moroa stopper ikke der. Damene bytter på å ri Dans-kuk, deres saftige kropper beveger seg synkront når de bringer ham til randen. Akkurat når han skal komme, bytter de stilling og bytter på å suge kuken hans for en forbløffende blowjob. Klimaks kommer i form av en dobbel cumshot, med en av babesene som tar en ansiktsbelastning mens den andre får Dans varm ladning i munnen. Denne trekanten er et testament til kunsten å cum-bytte, og etterlater Dan og seerne like andpusten mindre.