Dve zapeljivki se zapleteta v divji trojček, kjer pokažeta svoje hardcore sposobnosti z rezanjem riti, sedenjem obraza in izmenjavo sperme. To kalifornijsko skupinsko srečanje je prava paša za čute.
Dan, fant s platinastimi blondinkami, se zaplete z dvema osupljivima lisicama v sončni Kaliforniji. Njihova barva las ni edina skupna stvar - obe si želita deliti tiča in Danu omogočiti divjo vožnjo. Akcija se začne, ko Dan se njegov obraz nasadi na eno od bejb, njena obilna rit pa pritiska na njegov obraz. Medtem ga druga blondinka vzame globoko vase in nastavi oder za vročo dvojno vaginalno pogostitev. Toda zabava se tam ne ustavi. Dame izmenično jahajo Dansovega tiča, njihova sočna telesa pa se sinhronizirajo, ko ga pripeljejo do roba. Ravno ko mu prihaja, zamenjata položaj, izmenično sesata njegovega tiča za osupljivo fafanje. Vrhunec pride v obliki dvojnega cumshota, pri čemer ena od bejbik prevzame obrazno obremenitev, medtem ko druga prejme vročo obremenitev v usta. Ta 3 je testament za izmenjavo sperme, gledalce pa pustijo dih in gledalce brez sape.