اثنان من الساحرات يشتهيان شقراوات بلاتينيات، يشاركان في ثلاثي مثير مع تقبيل الشرج وجلوس الوجه وتبادل السائل المنوي. هذا اللقاء الجماعي في كاليفورنيا هو وليمة للحواس.
دان ، رجل لديه شيء للشقراوات البلاتينيات ، يتعارك مع اثنين من الثعالب الرائعة في كاليفورنيا المشمسة. لون شعرهما ليس الشيء الوحيد المشترك بينهما - كلاهما حريص على مشاركة الديك وإعطاء دان رحلة مجنونة. ينطلق العمل مع جلس دان على وجهه من قبل إحدى الفتيات ، ومؤخرتها الوفيرة تضغط على وجهه. في الوقت نفسه ، تأخذه الشقراء الأخرى بعمق داخلها ، مما يمهد الطريق لتناول وليمة مهبلية مزدوجة ساخنة. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. تتناوب السيدات في ركوب قضيب دانز ، وأجسادهما اللذيذة تتحرك في وقت واحد لأنها تجلبه إلى حافة الهاوية. فقط عندما يكون على وشك القذف ، يقومون بتبديل المواقف ، ويتناوبون على مص قضيبه للحصول على مص مذهل. تأتي الذروة في شكل نائب الرئيس المزدوج ، مع أخذ أحد البنات حمولة على الوجه بينما يتلقى الآخر حمولة ساخنة في فمها. هذه الثلاثية هي شهادة على فن تبادل القذف، تاركة دان والمشاهدين على حد سواء لا يستطيعون التنفس.