Емили Дарлинг и Јојо Хунт запале екран на врелом транссексуалном састанку. Игра стопала, дупета и пениса доводи до тврдокорног сусрета без седла. Акција чудовишног пениса кулминира врућим, сировим завршетком.
Емили Дарлинг и Јојо Хунт се препуштају дивљем и неспутаном путовању у свет кросдресинга и схемале задовољства.