Sultry Jenna James hengiver sig til en forbudt fantasi med sin erfarne stedfar, udforsker intens anal penetration, deepthroat action og provokerende røv-til-mund leg, der kulminerer i en klimaks ansigtsbehandling.
Jenna James, en ung collegepige, nærer et hemmeligt ønske om sin stedfar. Hun higer efter hans erfarne hænder og smagen af hans sperm. Hendes fantasier kommer til live, da hun endelig får sin stramme røv kneppet af ham. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig ansigtskneppesession, efterfulgt af et deepthroat blowjob, der får ham til at ømme sig efter mere. Jennas umættelige appetit på nydelse fører til et vildt og beskidt analmøde, hvor hendes stedfar tager hende til nye højder af ekstase. Den intense knepning af hendes røv efterlader hendes trang til mere, hvilket fører til et ansigt fyldt med sperm, som hun ivrigt sluger. Dette møde efterlader Jenna James, den unge collegepige helt tilfreds, da hun basker i efterglødet af sit vilde møde med sin stedfar.